Max desconfia de que Zeca possa estar escondendo algo e, por isso, decide investigá-lo. Ao descobrir a real situação do amigo, Max se propõe a ajudá-lo procurando possíveis poções de cura no Gabinete de Theobaldo. Uma poção estranha acaba caindo no tênis de Max, deixando-o superveloz.

Mel terá sua caneta Pitomba furtada por Brisa, que está curiosa para saber como ela funciona. Brisa a deixa cair em seu caldeirinho e a caneta ganha um novo poder: permitir que qualquer coisa ou pessoa fique invisível.

Brisa vê uma gata rondando o prédio e decide e levá-la para casa. Mal pode imaginar que se trata da terrível Zelda Gurmadion, de Armadion. Zelda coloca um colar com um guizo no pescoço de Brisa e passa a hipnotizar a menina, obrigando-a a realizar missões a seu comando. Com isso, a feiticerinha se torna uma espécie de assistente da gata nos seus esforços para sabotar os bruxos do Prédio Azul.

Zelda vem de Armadion para atrapalhar Theobaldo, enquanto sua irmã gêmea, Zilda Gurmadion, prepara um ataque a Ondion, espalhando uma espécie de besouro (BUZI-BUZI) capaz de minar os poderes dos bruxos de lá. Zilda e Zelda sabem do talento de Theobaldo para criar poções e antídotos para doenças, por isso querem impedi-lo de ajudar o reino de Ondion. Elas se falam pela medalhinha-amuleto que a gata leva numa correntinha. Assim, uma irmã vê a outra e elas se comunicam, conversando à distância.

Theobaldo decide estudar o que está acontecendo em Ondion e ocupa o lugar onde ficava a Casa Bizânico para montar seu Gabinete de Estudos e Experimentos, uma mistura de laboratório com sala de professor. Ele vai se empenhar na busca por uma solução para os bruxos de Ondion e alguns virão visitá-lo, querendo entender o que está acontecendo.

Ela sabota um creme que a bruxa preparou para se sentir mais jovem. A síndica tenta emplacar um negócio de vendas de perfume online, mas está muito confusa. O creme a deixa com sintomas de esquecimento estranhíssimos. Troca os nomes das pessoas, especialmente do porteiro, e não se lembra onde deixou as coisas, ficando mais alterada que o normal.

Desmemoriada e confusa, Leléocádia começa a chamar Severino pelos mais diversos nomes. Simão, Submarino, Celestino...Tentando levar na esportiva as confusões de Leocádia, Severino passa a assumir uma nova personalidade a cada nome que ganha da síndica - para não contrariar a chefia. Severino brinca com seus heterônimos e, cada dia, surge com uma aparência, uma nova personalidade.

Berê começa a fazer voos secretos a Ondion, trazendo pistas e objetos que vão ajudar Theobaldo a descobrir o que está reduzindo os poderes dos bruxos do reino mágico. Com a Escola de Magia de Ibgon fechada para economizar magia, Theobaldo resolveu emprestar seu Armazén para que Berenice estude por lá. Ela convida Tobby para estudarem juntos e ele vem voando para o Prédio Azul.